Sytuacja 01
Dane są w kilku miejscach.
Excel, kadry, e-mail, notatki i poprzednie faktury nadal decydują o tym, co trafi na fakturę.
Diagnoza kontroli rozliczeń dla biur rachunkowych
Sprawdź, czy rozliczenia w Twoim biurze są naprawdę pod kontrolą.
Zobacz, czy faktury opierają się na jasnym procesie, czy nadal na Excelu, ręcznym sprawdzaniu i pamięci zespołu.
Bez dostępu do systemów. Najpierw krótka analiza, potem decyzja, czy warto rozmawiać.
✓
Dane do faktur
Skąd pochodzą i czego brakuje
✓
Ręczne kontrole
Kto sprawdza i gdzie proces zwalnia
✓
Usługi dodatkowe
Czy wykonana praca trafia na fakturę
Status rozliczeń przed fakturą
Jeden widok: co wysłane, czego brakuje i gdzie proces czeka na dane.
Gotowość do fakturowania
74%
Zafakturowane
142 klientów
Faktury wysłane
Czeka na Kadry
18 klientów
Brak danych kadrowych
Czeka na księgowość
11 klientów
Brak danych księgowych
Usługi dodatkowe
7 klientów
19 usług do doliczenia
Po terminie
9 faktur
Ponaglenie wysłane
Wzrost miesiąca
+12% m/m
Więcej rozliczeń
Sytuacja 02
Ktoś musi sprawdzić wszystko ręcznie.
Program wystawia fakturę, ale nie mówi, czy naliczenie jest kompletne i gotowe do wysłania.
Sytuacja 03
Jedna osoba pamięta wyjątki.
Proces działa, dopóki ktoś wie, co dopisać, co usunąć i co jeszcze trzeba sprawdzić.
Koszt braku kontroli
To nie jest tylko fakturowanie. To koszt, który wraca co miesiąc.
Jeśli dane trzeba zbierać ręcznie, każda faktura wymaga dodatkowej pewności.
Najpierw sprawdź, gdzie proces traci kontrolę.
Wypełnij diagnozęCzas zespołu
Zamiast obsługi klientów: zbieranie danych, sprawdzanie plików i poprawki.
Pominięte usługi
Dodatkowa praca łatwo ginie, jeśli żyje w mailach, Excelu albo pamięci.
Zależność od jednej osoby
Proces działa, dopóki ktoś pamięta wyjątki, ceny i to, co trzeba dopisać.
Jak działa system kontroli rozliczeń?
Najpierw porządkuje dane. Potem pokazuje braki. Na końcu pomaga zobaczyć, co jest gotowe do faktury.
Krok 1
Zbierz dane.
Dane z księgowości, kadr i usług dodatkowych trafiają do jednego procesu, zamiast żyć w kilku plikach i wiadomościach.
Analiza kontroli rozliczeń
58 / 100
Główne ryzyko
Ręczne sprawdzanie faktur
Drugie ryzyko
Zależność od jednej osoby
Następny krok
Przegląd kontroli rozliczeń
Wniosek z diagnozy
Rozliczenia nadal zależą od ręcznej pewności.
Krok 2
Zobacz braki.
Widzisz, czego brakuje, kto powinien uzupełnić dane i które naliczenia wymagają sprawdzenia przed fakturowaniem.
Dane wejściowe
Kontrola
Widoczność
Cenniki klientów
Dane z kadr
Dane z księgowości
Usługi dodatkowe
Kontrola rozliczeń
warstwa przed fakturą
Co naliczyć
Czego brakuje
Kto odpowiada
Gotowe do faktury
Krok 3
Wiedz, co fakturować.
Masz jasny obraz, co jest gotowe, co wymaga sprawdzenia i gdzie proces nadal zależy od ręcznej kontroli.
Klienci
100 → 300+
Dane do rozliczeń
Uporządkowane
Brakujące dane
Widoczne
Kontrola właściciela
Mniej ręczna
Analiza kontroli rozliczeń
58 / 100
Główne ryzyko
Ręczne sprawdzanie faktur
Drugie ryzyko
Zależność od jednej osoby
Następny krok
Przegląd kontroli rozliczeń
Wniosek z diagnozy
Rozliczenia nadal zależą od ręcznej pewności.
Dane wejściowe
Kontrola
Widoczność
Cenniki klientów
Dane z kadr
Dane z księgowości
Usługi dodatkowe
Kontrola rozliczeń
warstwa przed fakturą
Co naliczyć
Czego brakuje
Kto odpowiada
Gotowe do faktury
Klienci
100 → 300+
Dane do rozliczeń
Uporządkowane
Brakujące dane
Widoczne
Kontrola właściciela
Mniej ręczna
Dla jakich biur to ma sens
Jeśli rozliczenia wymagają ręcznej pewności, diagnoza pokaże gdzie.
Najlepiej sprawdza się w biurach, gdzie faktury zależą od wielu danych, wyjątków, usług dodatkowych lub jednej doświadczonej osoby.
Sytuacja 01
Dane do faktur są w kilku miejscach.
Excel, kadry, e-mail, notatki i poprzednie faktury nadal wpływają na rozliczenia.
Diagnoza pokaże, gdzie proces się rozprasza.
Sytuacja 02
Faktury powstają z poprzedniego miesiąca.
Kopiowanie działa, dopóki zmiany, wyjątki i nowe usługi nie zaczynają uciekać.
Diagnoza pokaże, co wymaga ręcznego sprawdzenia.
Sytuacja 03
Usługi dodatkowe łatwo giną.
Sprawozdania, KRS, konsultacje i jednorazowe zlecenia często żyją poza głównym procesem.
Diagnoza pokaże, czy wykonana praca trafia na fakturę.
Sytuacja 04
Dane powstają w dwóch zespołach.
Księgowość, kadry i płace mają osobne informacje, ale na końcu trafiają do jednego rozliczenia.
Diagnoza pokaże, gdzie brakuje odpowiedzialności za dane.
Sytuacja 05
Jedna osoba pamięta wyjątki.
Proces działa, bo ktoś wie, co dopisać, co usunąć i co jeszcze trzeba sprawdzić.
Diagnoza pokaże, czy proces zależy od pamięci zespołu.
Sytuacja 06
Biuro rośnie, a kontrola zostaje ręczna.
Więcej klientów oznacza więcej wyjątków, dopisków, pytań i korekt.
Diagnoza pokaże, czy wzrost tworzy koszt operacyjny.
Brzmi znajomo?
Wypełnij diagnozę i sprawdź, gdzie rozliczenia tracą kontrolę.
Co otrzymasz po diagnozie
Wypełniasz diagnozę. My pokazujemy, gdzie rozliczenia tracą kontrolę.
Bez dostępu do systemów. Bez zobowiązań. Najpierw ręczna analiza, dopiero później decyzja, czy warto rozmawiać.
01
Wynik kontroli rozliczeń
Krótki obraz tego, czy proces jest stabilny, czy nadal opiera się na ręcznej pewności.
02
Główne punkty ryzyka
Zobaczysz, gdzie pojawiają się braki, ręczne kontrole albo pominięte usługi.
03
Rekomendowany następny krok
Jeśli widać realny problem, zaproponujemy rozmowę. Jeśli nie, powiemy to wprost.
Diagnoza nie oznacza wdrożenia.
Nie prosimy o dostęp do systemów.
Nie zakładamy, że potrzebujesz systemu.
Najpierw pokazujemy obraz sytuacji.
Podgląd wyniku
Kontrola rozliczeń
58/100
Ryzyko 01
Usługi dodatkowe poza głównym procesem
Ryzyko 02
Dane z kadr wymagają ręcznego zebrania
Ryzyko 03
Kontrola zależy od konkretnej osoby
Wniosek
Proces działa, ale wymaga ręcznej pewności przed fakturowaniem.
Zobacz, co pokaże Twoja diagnoza.
Wypełnij formularz. Przygotujemy krótką analizę i wskażemy, czy temat wymaga rozmowy.
Najczęstsze pytania
Masz już program do faktur? To dobrze. Nie chcemy go zastępować.
System kontroli rozliczeń działa przed fakturą: pomaga ustalić, co naliczyć, czego brakuje i kto odpowiada za dane.
Nie. Obecne narzędzia zostają, jeśli działają. Porządkujemy warstwę przed fakturą: dane, braki, wyjątki i gotowość do naliczeń.
Analizujemy odpowiedzi i przygotowujemy krótkie podsumowanie. Jeśli widać realny problem, zaproponujemy rozmowę.
Nie na etapie diagnozy. Wystarczą odpowiedzi o tym, jak dziś wygląda proces rozliczeń i gdzie pojawiają się ręczne kontrole.
Tak. Indywidualne ceny, wyjątki i usługi dodatkowe to częste miejsca, gdzie rozliczenia zaczynają zależeć od Excela lub pamięci zespołu.
Nie. Najpierw sprawdzamy, czy problem rzeczywiście istnieje. Jeśli proces wygląda stabilnie, powiemy to wprost.
Ostatni krok
Sprawdź, czy rozliczenia są naprawdę pod kontrolą.
Wypełnij diagnozę. Pokażemy, czy proces działa stabilnie, czy nadal opiera się na Excelu, ręcznym sprawdzaniu i pamięci zespołu.
Wypełnij diagnozę
Bez dostępu do systemów. Bez zobowiązań. Najpierw analiza.
© PB Systems. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Trusted By Agents With
